Strong-stuff.ru

Образование Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Финансовый советник обучение

Финансовый советник обучение

Manulife – крупнейшая международная страховая инвестиционная компания. Это одна из немногих международных.. компаний, которая принимает заявления на накопительное страхование жизни от граждан России и других стран СНГ. капитала инвестициям, наследованию, страхованию и другим аспектам личного финансового планирования.

Независимый финансовый советник. За и против.

12 Июля 2019

Мой опыт работы с Investors Trust Assurance SPC.

Несколько лет назад, в начале 2014 года, когда страховая компания Investors Trust только начала принимать заявления от клиентов из России и СНГ, мне, как финансовому советнику, несколько раз приходилось.

Групповое страхование для бизнеса в России

НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК. БИЗНЕС, ЗА КОТОРЫМ БУДУЩЕЕ

Меня зовут Илья Пантелеймонов. Я — независимый сертифицированный международный финансовый советник. Сейчас я возглавляю отдел по работе с русскоязычным населением в компании LPG. И сегодня хочу рассказать вам, как стать финансовым консультантом.

История одного финансового консультанта

Несколько лет назад передо мной стоял серьезный выбор — с каким бизнесом связать свою жизнь?

Я промониторил спрос и предложение. Обозначил для себя приоритеты, цели, желания. И летом 2012 освоил профессию финансовый консультант.

Чем я руководствовался?

  • Востребованность. Спрос сильно ниже предложения.
  • Стабильность. В России культура управления финансами едва зародилась, поэтому с уверенностью можно сказать, что стабильность в профессии обеспечена не на один десяток лет.
  • Потенциал для роста. В этой профессии нет предела для роста и развития, причем ни в финансовом плане, ни в личностном, ни в каком другом.
  • Социальная значимость. Мы переходим в новую эпоху — от “кому на Руси жить хорошо?” к “сам себе режиссер”, и быть причастным к этому процессу — прекрасно.

Отучился. Начал действовать.

Это было лето 2012. И тогда словосочетание “финансовый консультант” только заходило на российский рынок, и мало кто понимал смысл этих слов и тем более роль этого специалиста в судьбе человека. Казалось, все просто — недвижимость или депозит, вот и вся финансовая свобода.

Я оценил ситуацию на несколько лет вперед, и не ошибся. Теперь личный финансовый советник становится таким же естественным явлением, как свой стоматолог или риэлтор.

Бизнес финансового консультанта в цифрах

  • Число запросов «финансовый консультант» в Яндексе выросло с трех до десяти тысяч за последний год;
  • Количество экспертов, желающих освоить профессию, возрастает более, чем в 2 раза ежегодно;
  • В Америке провели исследование, результаты которого говорят, что в следующие десять лет профессия независимый финансовый советник попадет в топ-10 из 800 самых востребованных, престижных и высокооплачиваемых. Для справки: https://inforesist.org/vostrebovannyie-professii/

Конечно, факты говорят сами за себя. Однако, хочу добавить из личного опыта — за 7 лет практики я увидел финансовые результаты уже сотен семей. Моя цель — один миллион финансово свободных семей в России. Нет сомнений, это реально.

Про ценность нашей деятельности

С уверенностью могу сказать, что жизнь человека определяет именно финансовое планирование.

Сегодня можно зарабатывать очень много или весьма скромно, но это всегда переменная величина, которая может давать как большие плюсы, так и серьезные минусы.

И только финансовое планирование позволяет жить хорошо сегодня и гарантированно достигать важных финансовых целей в будущем.

От дорогостоящих покупок до обеспечения образовательного капитала детям и пенсионного для себя, а также создание наследства.

Особняком в финансовом планировании стоит, конечно, финансовая защита, страхование, проще говоря. Можно быть мультимиллионером и остаться нищим за месяц-другой, только потому что несчастные случаи и критические заболевания — это то, что с нами происходит, когда у нас совсем другие планы.

Я уже говорил, что моя главная цель — свыше миллиона финансово свободных российских семей. Именно эта цель сподвигла меня заняться образовательной деятельностью. То, что мне чисто физически не под силу одному, я смогу сделать с командой. Создать финансовую культуру в стране путем донесения финансовой грамотности в массы.

И таким образом финансово благополучные семьи будут складываться в города…

Огромное достоинство этого бизнеса, что он не имеет полового, национального, возрастного или любого другого ограничения. Важно — ваше желание.

Как и нет предела по доходам в бизнесе. Вы сами фактически выбираете, какой доход у вас будет. Миллион, два миллиона, 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $ и более — это реальные цифры. Деньги, которые уже зарабатывают ежемесячно финансовые консультанты по всему миру.

Кто может стать финансовым консультантом?

Стать независимым инвестиционным советником могут:

  • те, кто уже преуспел в карьере: директора, бухгалтера. Руководители, достигшие пресловутого стеклянного потолка, при этом желающие развиваться и расти.
  • бизнесмены, для которых важна стабильность. Предприниматели, уставшие от бесконечной агрессивной и переменчивой бизнес-среды.
  • Амбициозные люди в возрасте 35 (± 10 лет), стремящиеся к самореализации, регулярному росту, стабильности и готовые посвятить себя любимому делу.

КАК И ГДЕ ОБУЧИТЬСЯ?

Я и мой партнер Джозеф Лазерсон проводим обучение.

Мы выпускаем независимых финансовых консультантов, экспертов международного уровня уже не первый год. Мы регулярно улучшаем и усиливаем программу, поэтому я с уверенностью могу сказать, что наш курс — один из самых лучших. Кроме того, все выпускники нашей образовательной программы получают в дальнейшем поддержку и сопровождение.

Также в курсе для вас будут выступать:

  • инвестиционный консультант с профессиональным опытом свыше 10 лет и оборотами в несколько миллионов $;
  • финансовый консультант, составивший более 500 личных финансовых планов;
  • коллеги из США, Великобритании, Швейцарии;
  • топовый российский адвокат по брачным контрактам и защите бизнеса;
  • лучшие выпускники предыдущих потоков;
  • руководители крупных международных компаний.

Хотите стабильный источник постоянного растущего дохода, регулярный карьерный рост и дело жизни? Бизнес, который будет процветать, независимо от финансовой и политической ситуации в стране?

Оставляйте заявку на обучение. Стать финансовым советником легко! Новый поток стартует совсем скоро.

С уважением,
Илья Пантелеймонов, независимый финансовый консультант, президент Logic Planning Group Ru.

Как стать успешным финансовым советником. Часть 1. Бизнес

Бизнес финансового консультанта в нашей стране окутан тайнами. Если за рубежом всем понятно, чем занимается советник по денежным вопросам, что от него ждать и кто прибегает к его услугам, то у нас все это пока существует, если можно так выразиться, на коленке.

О том, что из себя представляет рынок финансового консультирования в России и как стать успешным финконсультантом, рассказала самый титулованный финансовый советник России Наталья Смирнова.

Кто есть кто на рынке финансовых услуг

Чем должен заниматься финансовый советник в России толком никто не знает. На сегодня этот рынок открыт, малоизучен и совершенно нерегулируем. Вместе с тем сейчас на российском рынке есть три категории граждан, которых принято называть финансовыми советниками:

Читать еще:  Обучение массажу автозаводская

— представители банков, брокерских и управляющих компаний, предлагающие услугу «персонального финансового планирования»: Сбербанк, БКС, Альфа-банк и т.д. (зависимые финконсультанты);

— доверительные управляющие (частные трейдеры);

— физические лица, ИП, ООО (классические финконсультанты).

Все они отличаются между собой, во-первых, способом деятельности на рынке, во-вторых, степенью афиллированности с финансовыми организациями.

Если вы решили стать финансовым консультантом, прежде всего, определитесь, к какой категории вы бы могли относиться. От этого зависит «стиль» вашей работы.

Регулирование

В настоящее время деятельность по финансовому консультированию в России никак не регулируется, хотя разговоры о том, что надо бы, наконец, внедрить на рынок некие профстандарты, ведется с 2008 года. То есть стать финансовым консультантом и практиковать, зарабатывать на этом бизнесе деньги может любой человек с любым базовым образованием по цене, которую ему только вздумается выставить за свои услуги. Государство ничего требовать от такого специалиста не может.

С одной стороны, это, конечно, хорошо – финконсультанты имеют большую свободу действий, с другой, это приводит к тому, что новоявленных экспертов в области управления личным бюджетом становится очень много и их квалификацию невозможно проверить, а значит, потребитель не застрахован от получения некачественных финансовых услуг. В интересах каждого участника рынка во избежание недоразумений наконец-то получить ясные правила игры.

Расходы начинающего финансового консультанта

Первая рекомендация всем тем, кто только начинает свой путь в финансовом консультировании, сокращать трудозатраты. Сначала много времени будет уходить впустую и нужно по возможности сразу же жестко оптимизировать свою деятельность и работу своей компании. Однако можно уже предположить, какие расходы точно будут.

— аренда помещения (хотя на первых порах можно проводить консультации в общественных местах, например, кафе, не стоит пренебрегать и онлайн-консультированием);

— оплата связи (телефон, интернет);

— поддержка сайта компании;

— платные подписки на информационные ресурсы, платное членство и другие.

В качестве необязательных, но возможных трат с течением времени могут «выплыть»

— зарплата и бонусы продавцам ваших услуг (бонусы от продаж);

— маркетинговые затраты (SEO, платные выступления и т.д.);

Цена услуг

Советовать начинающему финконсультанту, какое именно вознаграждение за свои услуги он должен брать, нельзя. В нашей стране существует большая «вилка» по оплате работы таких специалистов, которая не зависит ни от качества предоставляемых услуг, ни от опыта советника их оказывающего, ни от региона… Распространены

— почасовая оплата за консультации;

— удержание определенной денежной суммы в качестве процента от управления капиталом (за которым следит советник и дает рекомендации).

Кроме того, есть финконсультанты, которые зарабатывают, продавая дополнительно к своим услугам консультации налоговых специалистов, юристов и других экспертов, а также реализуя различные инвестиционные продукты (чаще всего накопительное и инвестиционное страхование жизни). Также многие активно продают структурные продукты, зарубежные фонды, недвижимость за границей.

По каким стандартам будут работать консультанты завтра?

Что будет в будущем, сказать сложно, однако в Госдуме давно обсуждают возможность внедрения на рынок стандартов финансового консультирования.

Несмотря на отсутствие в планах лицензирования (внедрять это на рынок финконсультирования пока не планируют), скорее всего, в обозримом будущем к тем, кто решит стать независимым финансовым советником, будут предъявлены следующие требования:

1. Обязательное вхождение в саморегулируемую организацию (СРО) в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица (физическое лицо не сможет консультировать граждан по финансовым вопросам). Таким образом, любой человека, занимающийся финконсультированием, должен будет следовать регламенту СРО – это будет касаться не только базового образования, то и дополнительного (например, необходимых для осуществления деятельности сертификатов – пока речь идет об отдельном аттестате ФСФР). Кроме того, планируется создание единого реестра финконсультантов на сайте Банка России (если вы ведете деятельность, должны быть в списке).

2. Раскрытие финансовым советником информации о вознаграждении.

3. Предоставление рекомендаций своим клиентам по утвержденной Центробанком форме персонального финансового плана.

4. Обязательное риск-профилирование также по утвержденной ЦБ форме.

5. Подбор финансовых инструментов клиентам строго под риск-профиль.

Кроме того, возможно регулирование профессиональной ответственности финконсультантов со стороны мегарегулятора, а также привлечение их в качестве специалистов к работе с неквалифицированными инвесторами (согласно новой программе ЦБ по разделению инвесторов на категории).

В работе финансового консультанта, как и в любой профессии, есть свои плюсы, и минусы, однако при грамотном подходе начинающему специалисту можно избежать множества ошибок.

Финансовый советник обучение

Имеет финансовое образование, но никогда не работал по специальности. Всегда интересовался управлением капиталом, поэтому стал клиентом компании Scandi International и инвестировал накопления. После решил пройти обучение и стать финансовым консультантом.

Открыл офис, работает на себя, занимается любимым делом.

Зарабатывает: 120-220 000руб/мес. Канал продаж:

начинал с ближнего круга знакомств, а дальше стал работать по рекомендациям

Жил в Белоруссии, не имел финансового образования. Прошел второй поток обучения в школе финансовых консультантов, после чего приехал в Москву на личное обучение к Константину.

Стал финансово грамотным и помогает другим людям правильно инвестировать деньги

Зарабатывает: 60 000 руб/мес. Канал продаж:

холодные звонки, активное знакомство с людьми

Станьте финансовым консультантом

лучшим ученикам мы предлагаем агентские договора с международными финансовыми компаниями
или бесплатную стажировку в компании Scandi International

Формат обучения

в формате видеоуроков

для самостоятельного обучения

плюс личные консультации от наставников

самостоятельная работа с домашним заданием

Стоимость
2х месячного курса

  • Модуль Финансовые продукты (1й месяц)
  • Модуль Поиск клиентов (2й месяц)
  • Проверка домашних заданий
  • Обратная связь от куратора

Стоимость
6ти месячного курса

  • Модуль Личные инвестиции (1-2й месяц)
  • Модуль Финансовые продукты (3й месяц)
  • Модуль Первые клиенты (4-6й месяц)
  • Проверка домашних заданий
  • Обратная связь от куратора

Индивидуальный коучинг у Константина Иванова по созданию дохода от 100 000 руб

Практик 120 000 руб

Успеть до повышения — займите место прямо сейчас по самой низкой цене!

Основатель консалтинговой компании Scandi International

прошел по финансовому
планированию

личных консультаций
по финансовому
консультированию

по управлению личными
финансами

международной ассоциации
финансовых консультантов (2012)

Участник международных финансовых конференций:

Прошел обучение

обучение на финансового
консультанта

обучение продуктов
страхования жизни
и финансовое планирование

обучение страхование жизни
и финансовое планирование

обучение работы с VIP клиентами

Школа финансовых консультантов
в цифрах и фактах

прошли обучение финансовой грамотности

средний заработок новичков в первый год

заработок лучших консультантов в год

Читать еще:  Направление на бюджетное обучение

Занять место в группе и стать высокооплачиваемым
финансовым консультантом!

8 ваших выгод
при работе финансовым консультантом

нет вышестоящего руководителя

только вы решаете, что, когда и где будете делать

сами решаете, когда и сколько работать

— можете работать, путешествуя по миру

работаете дома или в любом месте, где вам комфортно и удобно

77% выпускников зарабатывают от 100 000рублей в месяц

вы повышаете их финансовую грамотность и помогаете защитить капитал

на рынке нехватка финансовых консультантов, и на каждого приходится 10 000 клиентов

Как стать
финансовым консультантом?

Работал с компаниями

Константин Иванов в деталях

Консалтинговая компания в сфере инвестиции Scandi International

Этапы работы

Личное интервью

Заключение агентского договора
компаниями партнерами

Стажировка в Казани,
Санкт-Петербурге, Москве*

Запишитесь на интервью, чтобы узнать подходит ли Вам эта профессия!

Сертификаты

Часто задаваемые вопросы

У меня нет понимания данной темы, я никогда не инвестировал деньги. Как я могу что-то советовать другим?

Наша учебная программа построена так, что за 3 месяца вы станете финансово грамотным человеком, узнаете все тонкости управления капиталом и получите готовые шаблоны на все случаи жизни. При этом ваша задача состоит в том, чтобы составить инвестиционный план для клиента, а его реализацией уже занимаются специалисты по управлению капиталом.

Нужно ли для обучения у вас иметь финансовое образование?

Финансовое образование не является обязательным. Но его наличие является дополнительным плюсом.

Где брать клиентов?

В рамках обучения этому вопросу посвящен отдельный блок. Там вы получите простые и понятные пошаговые инструкции по продаже услуг финансового консультанта. Их эффективность проверена и подтверждена сотнями наших выпускников.

Могу ли я давать советы по инвестированию, когда сам этим не занимаюсь?

Можете, ведь вы получите весь необходимый запас знаний за 3 месяца обучения. А после того, как выйдите на стабильный доход 100 000-150 000 рублей в месяц, вы легко сможете инвестировать 10-20% своего дохода.

Как быть, если я живу в маленьком городе, где нет состоятельных людей?

Люди с деньгами есть всегда и везде. На курсе вы получите инструменты и методики, которые позволят легко находить клиентов через интернет и работать с ними удаленно. Поэтому место вашего текущего проживания абсолютно неважно!

© Школа финансовых консультантов
Все права защищены

Оставьте заявку, и мы вам обязательно перезвоним

Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами!

прямо сейчас чтобы узнать подходит ли Вам эта профессия

Наши менеджеры с Вами свяжутся в ближайшее время

Пенсионное планирование по международным стандартам

Королевский Институт Ценных Бумаг и Инвестиций, CISI, Великобритания – Wealth Management
Королевский Институт Страхования, CII, Великобритания – Financial Adviser

Глобальные инвестиции, подходящие для пенсионных планов

Devere Group, UK, крупнейшая в мире консалтинговая компания, инвестиции во взаимные фонды
Hansard International, UK, 100 специализация на unit-linked, пенсионные планы за рубежом
Generali International, UK, группа Generali, пенсионные и инвестиционные планы за рубежом
Ascent, DE, немецкая консалтинговая компания по вложениям через швейцарские и немецкие банки
IntermarkSavills, UK, крупнейшее в мире агенство по инвестициям в жилую недвижимость
National Western Life, американская страхования компания

Целевое пенсионное накопительное страхование жизни в России

ING Life Страхование Жизни, в тройке крупшейших финансовых компаний мира, Голландия
Aviva Россия, крупнейшая страховая компания в Великобритании,инвестиционные программы
Generali PFF входит в пятерку крупнейших страховых компаний мира, пенсионные планы
Allianz Росно Жизнь, крупный финансовый холдинг, пенсионные и инвестиционные планы
Ингосстрах, крунейшая страховая компания России, пенсионные планы и страхование жизни
Росгосстрах, крунейшая страховая компания России, пенсионные планы и страхование жизни
ААА Finance, чешко-российская консалтинговая компания по финансовому консультированию
Ренессанс Страхование Жизни – пенсионное страхование жизни
Лукойл-Гарант, негосударственный пенсионный фонд
Хантымансийский негосударственный пенсионный фонд
Ренессанс Life & Pension, обязательное пенсионное страхование и софинансирование

конструктор возможностей для создания программ и проектов по финансовой грамотности

Регион может бесплатно подготовить кадры (консультантов по финансовой грамотности) для проведения просветительской работы с взрослым населением: организовывать семинары и консультации, мастер-классы, готовить полезный контент, вести эфиры на радио и телевидении.

Программа обучения реализуется на базе Финансового Университета при Правительстве РФ.

Только 500 мест доступны для бронирования в 2020 году на всей территории Российской Федерации.

Программа реализуется в рамках Проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Более 28 800 мероприятий уже проведено выпускниками программы.

ЧТО ДАЕТ ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

РЕГИОНУ

  • Возможность воспользоваться наработанным опытом развития повышения финансовой грамотности взрослого населения на региональном уровне
  • Сформировать собственную модель устойчивого взаимодействия всех заинтересованных сторон в повышении финансовой грамотности на уровне региона
  • Воспользоваться результатами комплекса мер по развитию и мотивации консультантов по финансовой грамотности для бесплатного проведения просветительских мероприятий для населения

КОНСУЛЬТАНТАМ

  • Личный и профессиональный рост
  • Общение в сообществе единомышленников
  • Создание и развитие личного бренда
  • Повышение узнаваемости как эксперта на федеральном и региональном уровне
  • Участие и победы в конкурсах с ценными призами
  • Проведение семинаров и консультаций для потенциальной целевой аудитории

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

  • Участие в государственной программе. Программа проводится в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой̆ грамотности населения и развитию финансового образования в Российской̆ Федерации». Обучение проводится бесплатно.
  • Просветительские мероприятия. Все проводимые мероприятия являются бесплатными для населения, проводятся по специально разработанным презентациям, без рекламы и содержат только проверенную информацию. Со стороны региона для проведения мероприятий не требуется финансовых затрат.
  • Системный подход. Возможность создать в регионе системную работу по повышению финанcовой грамотности населения с привлечением обученных кадров к различным видам мероприятий, проходящих в регионе.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ О ПРОГРАММЕ

«Благодарю за высокий уровень организации занятий! Спасибо огромное. Надеюсь на дальнейшее совершенствование своей финансовой грамотности, готова обучаться дальше!»

консультант-методист Мухтярова Эдльмира Исхаковна

«Материалы всех модулей обучения понятны и доступны, продуманы до мелочей. Трудностей в освоении материала не было. Огромное всем спасибо!»

консультант-методист Понамарева Екатерина Николаевна

«Безусловно работа в направлении повышения финансовой грамотности населения носит положительный характер. Реалии современной жизни формируют свои правила, в соответствии с которыми человек должен владеть информацией, которая позволяет эффективно распоряжаться имеющимися накоплениями, а также способствовать их приумножению и как минимум защите от инфляции. Знать все имеющиеся для этого способы и возможности и быть защищенным от всевозможных видов мошенничества. Рада, что у меня появилась возможность участия в данном масштабном проекте. Уверена, что проект будет развиваться и будет востребован среди населения.»

Читать еще:  Корпоративное управление обучение

консультант-методист Михайлова Елена Владимировна

Узнать больше о программе подготовки консультантов по финансовой грамотности и их деятельности можно здесь

КАК ПРИСОЕДИНИТСЬЯ К ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

  • Необходимо заполнить форму «Подать заявку»
  • Закрепить договоренности и подход официальным письмом
  • Наладить системную деятельность по привлечению обученных экспертов к проведению просветительских активностей для взрослого населения

Профессия «Независимый финансовый советник» + MBA

Финансовые советники помогают создавать и преумножать денежный капитал, дают рекомендации по выбору тех или иных финансовых инструментов, помогают составлять портфели инвестиций и страховой защиты.

  • В вашем круге знакомых есть люди, которым актуально «навести порядок в деньгах»
  • Вы интересуетесь темой финансов и вам близка идея инвестирования
  • У вас аналитический склад ума
  • Вам нравится помогать людям, повышая их финансовую грамотность и способствуя их благосостоянию
  • Вы готовы учиться новому

то профессия независимого финансового советника — для вас!

Мы обучаем финансовых советников, выдаем диплом и международный сертификат финансового советника, предлагаем стажировку и начало работы в профессии.

Наше обучение проходят и практикующие финансовые советники. Это позволяет структурировать багаж знаний, обогатиться инвестиционными идеями, а также получить диплом Независимого финансового советника российского образца и сертификат IFA международного образца.

Курс расширен программой MBA General Management.

В программе курса повышения квалификации

Программа «Независимый финансовый советник»

  1. Финансовые рынки и инструменты. Акции, облигации, ноты. REIT (биржевые фонды недвижимости), фьючерсы и опционы, взаимные фонды, ETF.
  2. Английский метод инвестирования. Сравнения инвестиций через брокерский счёт и страховую компанию. «За» и «против» каждого варианта.
  3. Инвестиционно-накопительные программы. Как стать долларовым миллионером,
    инвестируя всего $1000 в месяц за 25 лет? Как работают взаимные фонды? Какие фонды выбрать в свой портфель? Портфели фондов. Тактика усреднения. Почему выгодно инвестировать «в долгую»? Какую процентную доходность можно получить на долгом пути и почему? Продукты с гарантированной доходностью.
  4. Страхование. Почему это важно и нужно? Виды страхования. Как страхование помогает достигать финансовых целей.
  5. Международное медицинское страхование. Детальное сравнение с программами ДМС.
  6. Как застраховать свою жизнь до 100 лет за минимальную сумму и гарантированно оставить наследство близким?
  7. Инвестиционная недвижимость. Общие характеристики. На что обращать внимание при выборе объектов инвестирования? Обзор разного типа объектов. Инвестирование в российскую и зарубежную недвижимость. Доходность и риски.
  8. REITы- что это такое? Сравнение инвестиции в REIT с инвестицией в реальные объекты недвижимости. Плюсы и минусы. Как инвестировать в REIT через брокерский счёт и страховую компанию.
  9. Личный бюджет: как его вести? Как анализировать статьи доходов и расходов? Варианты оптимизации расходов и доходов. Как оптимизация личного бюджета помогает решать финансовые цели.
  10. Персональный финансовый план. Инструкция по составлению плана. Формулы расчётов. Анализ активов и пассивов. Оптимизация пассивов. Оптимизация активов. Анализ имеющихся и будущих инвестиций: акции, облигации, ETF, ПИФы, взаимные фонды, недвижимость, ПАММ счета, венчурные инвестиции, криптовалюты, доверительное управление, недвижимость, бизнес-инвестиции. На какие моменты необходимо обращать внимание? Типы инвестиционных портфелей. Как составить свой портфель.
  11. Как просчитать финансовые цели с учётом инфляции? Таблицы с формулами. Файлы для самостоятельного расчета инвестиционного ресурса: разового, регулярного.
  12. Подбор инвестиционных продуктов для достижения целей учётом вашего риск-профиля. Как выбирать решения для портфеля? Какие риски и преимущества тех или иных инструментов? Кому больше подойдут продукты с гарантированной доходностью, а кому – с негарантированной?
  13. Кейсы. Концепция «Портфель миллионера».
  14. Бизнес финансового советника. Бизнес-планирование. Риск-менеджмент.
  15. Поиск и ведение клиентов.
  16. Проведение переговоров на встрече. Первая встреча. Вторая встреча. Техники.
  17. Взятие рекомендаций. Расширение клиентской базы.
  18. Создание личного бренда финансового советника.
  19. Как организовать удаленную работу финансового советника.
  20. Построение команды в работе финансового советника.

Программа MBA General Manangement

  • 0010PE | Повышение личной эффективности менеджера. Тайм-менеджмент. Навыки общения. Лидерство. Управление без стресса.
  • 0011M | Маркетинг. Основы маркетинга. Управление взаимоотношениями с потребителем. Жизненный цикл и позиционирование товара. Продвижение.
  • 0015F | Финансы. Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег. Основные финансовые отчеты предприятия — интерпретация и анализ Финансовое планирование.
  • 0016AC+ | Бухгалтерский учет. Бухгалтерская отчетность. Виды учета в компании. МСФО Бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский отчет.
  • 0017MA+ | Управленческий учет. Бюджетирование.
  • 0018HR | Управление персоналом. Организационное развитие. Подбор и адаптация персонала. Оценка персонала. Мотивация персонала.
  • 0021BM | Управление бизнес-процессами. Управление качеством.

Результат посещения курса повышения квалификации

Полное предстваление о профессии независимого финансового советника, включая аналитическую часть, детальное знание инструментов инвестирования, практику составления ЛФП и инвестиционных портфелей, а также навык проведения встреч.

Стажировка 3 месяца дает возможность начать работать в профессии под руководством опытного наставника и получать доход.

Диплом MBA General Management позволяет повысить свою ценность на рынке труда.

Для кого предназначен курс повышения квалификации

  • Практикующие финансовые советники: cтруктурируют багаж знаний, обогащаются инвестиционными идеями, получат диплом независимого финансового советника российского образца и сертификат IFA международного образца.
  • Желающие стать финансовыми советниками: детально изучат классы инвестиционных продуктов, потренируются в составлении личных финансовых планов (ЛФП), научатся составлять финансово-иинвестиционные портфели в зависимости от риск-профиля клиентов, получат диплом независимого финансового советника российского образца и сертификат IFA международного образца, смогут пройти стажировку в инвестиционной компании под руководством наставника.
  • Профессионалы смежных областей: изучат современные инвестиционные инструменты, сильно повысят навыки управления личными финансами, получат диплом независимого финансового советника российского образца и сертификат IFA международного образца, повысят свою ценность на рынке труда.

Метод ведения

Возможные варианты обучения:

  • Очное участие в Москве
  • Онлайн-участие
  • Дистанционное обучение

После обучения есть возможность пройти стажировку в инвестиционной компании. Во время стажировки выпускник программы осваивает работу финансового советника под руководством наставника — опытного финансового советника. В программу стажировки входит ведение переговоров, составление финансовых планов для клиентов, проведение встреч, практика продаж.

Раздаточные материалы

  • Рабочие тетради с информацией по темам
  • Подробное описание рассматриваемых инвестиционных продуктов
  • Таблицы с готовыми формулами для удобных расчетов
  • Готовые портфели под разные начальные условия
  • Шаблон для составления личного финансового плана
  • Правило формирование собственного инвестиционного портфеля на основе личных целей и уровня риск-менеджмента

Документ по окончанию курса повышения квалификации

Ведущие курса повышения квалификации

Ведет Евгений Понизовский,

практикующий финансовый советник, трейдер, портфельный управляющий. Преподаватель программ обучения финансовых советников.

Евгений работает с финансовыми рынками более 25 лет.

  • Работа с фондовыми рынками в качестве трейдера и ведущего аналитика
  • Управление приватным фондом, работающем на российском фондовом рынке
  • Финансовое консультирование крупных клиентов, составление личных финансовых планов, инвестиционных портфелей
  • Управление капиталами клиентов.

Автор, соавтор книг:

  • «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы»
  • «Трейдинг моими глазами»
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector